Qui suis-je ?
Simon MELI - Conseiller en gestion de patrimoine
Après 6 ans dans le secteur de l'expertise comptable, j'ai décidé de me former dans la gestion de patrimoine afin de donner plus de sens à mon activité professionnelle.
Détenteur d'un master en ingénierie patrimoniale, j'accompagne depuis 2021 mes clients dans la réalisation de leur projet de vie.
Je les oriente vers des solutions d'investissement en adéquation avec leurs objectifs et leur situation
Un accompagnement sur-mesure
1
Phase de découverte
Etat des lieux de votre situation et définition de vos objectifs, réalisation d'un audit patrimonial
2
Stratégie patrimoniale
Présentation d'une étude patrimoniale et préconisations en adéquation avec votre situation
3
Mise en place
Mise en oeuvre de la stratégie patrimoniale à travers différentes solutions
4
Suivi
Accompagnement sur le long terme et pilotage des investissements
Particulier
Professionnel
Se former
Des partenaires de confiance
Immobilier
Une large offre d'investissement immobilier sur l'ensemble du territoire
Placement
Une gamme complète et diversifiée de solutions en placement financiers
Financement
Des solutions de financement pour les investissements immobiliers
La satisfation de nos clients avant tout
5 ⭐️
Yann.R, Toulouse
Indépendant
« Simon a été d'une écoute et disponibilité très agréable de nos jours, avec des explications simples mais précises afin de me faire mieux intégrer les différentes solutions. Son accompagnement et sa patience m'ont permis de choisir une solution qui me ressemble et permettant d'être évolutive. »
