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Conseil, formation & accompagnement

Simon Meli, conseiller en gestion de patrimoine, vous accompagne dans vos projets de vie

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Qui suis-je ?

Simon MELI - Conseiller en gestion de patrimoine

Après 6 ans dans le secteur de l'expertise comptable, j'ai décidé de me former dans la gestion de patrimoine afin de donner plus de sens à mon activité professionnelle. 
Détenteur d'un master en ingénierie patrimoniale, j'accompagne depuis 2021 mes clients dans la réalisation de leur projet de vie.

Je les oriente vers des solutions d'investissement en adéquation avec leurs objectifs et leur situation

Un accompagnement sur-mesure

Vous cherchez à optimiser votre situation personnelle

Des solutions existent en fonction de vos objectifs :

  • vous constituer un patrimoine

  • préparer votre retraite

  • aider vos enfants ou votre partenaire 

  • transmettre votre patrimoine

  • optimiser votre fiscalité

Particulier

Vous êtes chef d'entreprise

Vous souhaitez optimiser la trésorerie excédentaire de votre entreprise ou optimiser la fiscalité de votre rémunération et celle de vos salariés

Professionnel

Vous souhaitez entreprendre

Vous avez l'âme d'un entrepreneur et souhaitez découvrir un métier qui a du sens

Se former

Des partenaires de confiance

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Sélectionne les meilleures solutions d'investissement immobilier sur l'ensemble du territoire

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Offre une gamme complète et diversifiée de solutions en placement financiers

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Spécialiste du financement des solutions patrimoniales en immobilier

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La satisfation de nos clients avant tout

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5 ⭐️ 

Yann.R, Toulouse

Indépendant

« Simon a été d'une écoute et disponibilité très agréable de nos jours, avec des explications simples mais précises afin de me faire mieux intégrer les différentes solutions. Son accompagnement et sa patience m'ont permis de choisir une solution qui me ressemble et permettant d'être évolutive. »
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