Conseil, formation & accompagnement

Simon Meli, conseiller en gestion de patrimoine, vous aide à prendre les meilleures décisions financières pour atteindre vos objectifs de vie

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Prochain événement

Mardi 30 Septembre - 18H30

Soirée de l'investissement avec 3 thématiques au choix :

- Investissez dans des placements à haut rendement

- Réduisez vos impôts efficacement

- Découvrez notre métier/modèle

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Qui suis-je ?

Simon MELI - Conseiller en gestion de patrimoine

Après 6 ans dans le secteur de l'expertise comptable, j'ai décidé de me former dans la gestion de patrimoine afin de donner plus de sens à mon activité professionnelle.
Détenteur d'un master en ingénierie patrimoniale, j'accompagne depuis 2021 mes clients dans la réalisation de leur projet de vie.

Je les oriente vers des solutions d'investissement en adéquation avec leurs objectifs et leur situation

Un accompagnement sur-mesure

1

Phase de découverte

Etat des lieux de votre situation et définition de vos objectifs, réalisation d'un audit patrimonial

2

Stratégie patrimoniale

Présentation d'une étude patrimoniale et préconisations en adéquation avec votre situation

3

Mise en place

Mise en oeuvre de la stratégie patrimoniale à travers différentes solutions

4

Suivi

Accompagnement sur le long terme et pilotage des investissements

Vous cherchez à optimiser votre situation personnelle

Des solutions existent en fonction de vos objectifs :

vous constituer un patrimoine
préparer votre retraite
aider vos enfants ou votre partenaire
transmettre votre patrimoine
optimiser votre fiscalité

Plus d'infos

Particulier

Vous êtes chef d'entreprise

Vous souhaitez optimiser la trésorerie excédentaire de votre entreprise ou optimiser la fiscalité de votre rémunération et celle de vos salariés

Plus d'infos

Professionnel

Vous souhaitez entreprendre

Vous avez l'âme d'un entrepreneur et souhaitez découvrir un métier qui a du sens

Plus d'infos

Se former

Des partenaires de confiance

Immobilier

Une large offre d'investissement immobilier sur l'ensemble du territoire

Placement

Une gamme complète et diversifiée de solutions en placement financiers

Financement

Des solutions de financement pour les investissements immobiliers

La satisfation de nos clients avant tout

5 ⭐️

Yann.R, Toulouse

Indépendant

« Simon a été d'une écoute et disponibilité très agréable de nos jours, avec des explications simples mais précises afin de me faire mieux intégrer les différentes solutions. Son accompagnement et sa patience m'ont permis de choisir une solution qui me ressemble et permettant d'être évolutive. »